惊了，扒飞机的从天上摔下来
今天舆情的一个重大焦点，就是塔利班武装击溃了*府*，全面接管阿富汗。
几十年前的西贡大撤退今日重演。当时美*撤出越南战争，买办*府南越一溃千里，北越*队一路逼近西贡。这时美*派飞机来运送相关人员撤出，奈何运力有限，大部分人上不了飞机，于是出现了恐慌踩踏。
世界名画《西贡铁拳》，就是当时CIA的工作人员一记迎面铁拳打向试图扒拉的人员。
然后这是今天的阿富汗：
我在短视频上看到特别惊悚的一幕，就是有几个人没挤上飞机，只好在飞机启动起飞前扒拉住起落架，等到飞机升空后这些人抱不住，陆陆续续从天上掉下来，看的我头皮发麻。
美*介入阿富汗0年，前后投入万亿美金，结果自己刚走，扶持的傀儡*府就瞬间崩溃，说明买办真不得民心。
这事和股市没直接关系，咱就看个热闹。
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今天行情里最大的焦点，就是锂电板块出现比较明显的回撤。其中总龙头宁德时代下跌5%，这家公司目前市值破万亿，在创业板指里的占权极高，接近0%，所以它跌5%就会带动指数下跌%。
创业板今天下跌.3%，如果把宁德时代抠掉就是下跌0.3%，其实也没跌多少。
至于宁德时代今天这波下跌，我觉得是周五利空的补跌，高位定增将近亿，本来就会有流动性的抽血效应，周五扛住没跌才不正常，今天补跌也没啥好奇怪的。
有不少读者留言问宁德时代会不会就此走熊，一路下跌，我觉得这个可能性比较小，因为跌太多了会影响融资计划，虽然A股历史上经常有股价跌太狠，定增发不出去的情况，但以锂电池板块目前的热度，我觉得宁德时代不至于。
我拍个脑袋，比较悲观的预期也就是跌到半年线之上就差不多了，50-30的样子，如果30都没兜住你们可以翻出这个帖子回来嘲笑我，但亏钱了我不赔啊
顺带一说，昨天宁德时代要减持永福股份3%，结果今天永福股份-0%跌停，股吧和论坛里怨声四起。这股最近3天跌了35%，今年累计涨幅还有00%，它本来就是靠抱住宁德时代大腿才涨起来的，现在大腿要卖它，信仰当然就崩塌了。炒概念股就是这样的，财务和估值都是浮云，股价由情绪决定。
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、舍得酒业半年净利润7.35亿，同比增38%。这个业绩很顶，今晚热股榜第一，当然也要指出它的业绩增速很好是因为基数很低。它半年挣的还没有洋河个月挣的多，和茅台五粮液这些在利润规模上差距是很大的。舍得是处于复苏阶段的白酒，市场给的预期很高，ttmp打到了50+倍，目前离亿市值门槛还有30%左右的空间。
、完美世界上半年净利润.58亿，同比下降79%。这也太差了，怪不得公司股价崩的稀里糊涂的，国内的游戏股真就没啥能打的，为了挣钱整天就在那里生产文化垃圾，可问题是现在连钱也没挣到。
3、恩捷股份最近有.6亿股要在8月8日解禁，涉及市值多亿，这批股份都是去年下半年定向增发进来的，成本是7元，最新股价是元，有巨大的浮盈。另外这批股份里有位股东，很多都是个人财务投资者，因此有比较明显的抛售套现的动力，我觉得短线应该回避一下。
、长春高新董秘今天表示，公司预期生长激素短期内不会进入国家集采，目前只有个别省份计划进行集采事项，影响较小。可能只是我个人感受，我觉得这话听了以后更担心了，还不如别说。
5、社保基金持仓更新，万华化学持仓市值最多，达到了5.89亿，另外持仓较多的还有中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东财、杉杉股份、赤峰*金、双汇发展、欣旺达。这里我要解释一下，社保基金本身并没有公布持仓，这次所谓的更新，是根据上市公司披露前十大股东的信息统计起来的结果。所以大家会发现有很多都不是特别有名的大公司，因为像茅台、招行这样的超级大公司，社保就算买了也很难进入前十股东的名单，进不了前十就统计不到。
6、义翘神州上市了，开盘涨0%，收盘回落到68%。我昨晚预测时说0万肯定有，0万的话建议卖，结果开盘是5万。一般像这种情况我直接无脑卖一半，剩下的拿几天看看。
7、高瓴减持了凯莱英，今天跌停。大股东周末说要减持，北方稀土跌停。
8、美国的中概股今晚又跌的稀里哗啦，注意是又，最近几个月中概股被外国资本大量抛售。
全面回落！
近期陆续公布的7月经济数据超预期全面回落，其背后既有“假摔”，即长三角台风、河南洪涝灾害、新一轮局部疫情的暂时性冲击；亦有“真跌”，即内生的结构性的下行。分部门来看，7月工业、社零销售的下滑更多有“假摔”因素，但基建投资、房地产投资、制造业投资的走弱则反映出“真跌”。供给端工业景气度下行，需求端三驾马车纷纷走弱，稳增长压力较小窗口已过、二季度经济动能高点已现。经济回落和疫情复发的双重压力下，未来货币放松的确定性较强，年内大概率仍有降准及定向降息，所以当前股票市场系统向下的概率较低，市场有望呈结构化继续震荡上行。
流动性方面，预计紧信用短期延续，稳信用在四季度。严厉货币紧缩*策继续，保证实体经济流动性需求，和经济增速基本匹配，剩余流动性为0，与资本市场相关的是剩余流动性，不是整体流动性。在实体流动性基本满足需求情况下，信用收缩进一步加强，市场估值总体缺乏扩张基础，所以需要靠行业的高景气与公司的好业绩提升来推动，因此把握成长主线需要紧盯先知甄选的中*与龙头，才有更多景气与业绩超预期催化的可能。
预计三季度是机构分歧加大，阶段性估值收敛，风格向均衡化转移，投资者会产生迷茫的季节，特别是涨幅高估值高的板块面临的压力与波动更大，但是四季度锂电光伏又会进入传统旺季，半导体景气度也在持续，就算发生拐点也应该是在明年，所以这些硬科技的成长主线基调不会变，毕竟领导早就看清不能被美帝卡脖子，所以要搞卡脖子项目，这也是目前资本市场的最重要投资方向，于是资金还是会逢低把握最确定的这些方向，所以发生调整波动时大家也要有信心，调整空间在增量资金的
大盘已经连续9天破万亿，为最近6年首次，说明市场并不缺钱。尽管大A有点萎靡，但北上资金逆势爆买超过60亿，只是内资比较怂，主力资金又跑掉了上百亿！这次外资是又精准抄底，还是来做接盘侠呢，拭目以待了。
不管你承不承认，大A确实开始高低切换了。今天高估值赛道全线大跌，主板的北方稀土、盛和资源跌停、科创板的康希诺跌0%，深市锂电池成了重灾区，宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、恩捷股份、盐湖股份、亿纬锂能刘六大金刚，走的都惨不忍睹，多只破位下杀了！而低估值板纷纷上涨，主板的平安人寿，两桶油，保利地产全线发力，深市美的格力双雄，潍柴动力等联袂上涨。整体来看，现在三傻+茅指数比宁组合吃香！不到两周时间，主板都甩开创业板00多点，“护士长”又受宠了。今天最惨的是被宁德减持的永福股份，直接0cm的跌停，地板上还有9.5万手封单，明天估计还有的跌，短短几天快腰斩了。人家宁德受让价格只有.5元，再怎么也跌不到这个价位，反而躺赚几倍，只是苦了追高的韭菜！
说真的，虽然宁德这个减持合理合规，而且涨这么高不减是傻缺，但影响确实有点恶劣了。毕竟入股仅仅8个月，当初说是打造上下游产业链，现在却成割韭菜的工具了！套路像极了大基金，低位定增——二级市场追捧——定增公司暴涨——高位减持兑现，难怪股民用脚投票了。最近新能源赛道一堆利空，恩捷股份解禁，永福股份被宁德减持，蔚来汽车出现死亡案例，兆新股份声明没有储能业务…今晚特斯拉还传来幺蛾子，美国对其自动驾驶进行正式调查，开盘跳水超过%，明天特斯拉+无人驾驶概念要继续承压了！
刀锋认为，其它板块要这么多利空，早就给干趴下了。但今天锂电池、储能只是承压回落，资金并没有恐慌出逃，说明板块信仰依然还在！作为目前最为确定的高景气赛道，刀锋认为不会就此“见顶”；除非有更具性价比的，更有想象空间的新赛道出现。另外，虽然锂电池不行了，但氢能源板块受到追捧，一堆的涨停板，还有深冷股份、厚普股份等0cm的，表现可谓疯狂。目前氢能源连续9天收出阳线，十来天涨了近6%，作为板块有点夸张了！
最近氢能源的利好频频发布，收盘后还有刺激消息，北京、河北两地相继发布氢能源产业重磅规划。我们隔壁的印度宣布，将花.35万亿美元（折合人民币约8.8万亿元）创造就业，并将印度打造成为氢能大国！机构也在鼓吹，氢能源未来市场将高达万亿，甚至0万亿的级别。
刀锋想泼一盆冷水，其实氢能源之前说过好多次，并不是啥新题材。行业受成本的制约，想形成规模需要很长时间。要知道，今年上半年销量最多的现代汽车才卖了辆，而电动车光特斯拉就卖了38.万辆，差距不是一点半点！市场突然爆炒氢能源，一是*策支持，炒股要跟*策走；二是电动车产业链炒的太高，资金在内部玩高低切换！今晚媒体都在吹，反而要小心一点了，这个时候参与你要想清楚，你赚的是什么钱？是博弈情绪的钱，还是炒业绩炒逻辑，不然又是接盘侠了。
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今天CRO大牛凯莱英闪崩跌停，原因是高瓴大幅度减持了。当初高瓴入股价7元左右，最高价是55元，不到一年翻了一倍，怨不得人家高位结账，实在是涨太多了！但刀锋想到的是，最近高瓴的一些传闻，结合它开始卖股票，应该不只是巧合了？接下来可以继续观察，高瓴还有没有其它减持动作，对其参股公司可能带来潜在的压力。说到CRO板块，比锂电池、医美更牛的赛道，总共不到0只概念股，竟然有9家上市以来涨幅超过0倍；PE动辄50倍、00倍，但平均业绩增速就30%！
之前机构对CRO估值的容忍度较高，但随着医药板块整体估值下移，如何平衡高估值所带来的压力，就成了一门必修课了，建议还是谨慎一些吧。
这两天大家最关心的事儿，就是中东的阿富汗一夜变天，美*拍屁股走人后，阿富汗*府很快大溃败，总统和副总统都出逃，塔利班又重新掌权了！
虽然阿富汗并不算什么大国，但有着“帝国坟场”这个响亮的名头。米国在阿富汗折腾了0年，花掉了上万亿美元，搭上了几千条生命，但什么都没能改变！扶持的傀儡*权，不到三个月就土崩瓦解，简直是打自己的脸。
连一个小小的阿富汗都搞不定，还敢在东方大国面前耀武扬威吗？当然，米国在中东搞收缩，可能会攥成拳头围剿我们，接下来只要抗住压力，时间还是在我们这边的。
阿富汗离中国非常近，离另外一个国家也非常近，这个国家叫伊朗。未来中国和伊朗之间的距离，由于阿富汗整个美*退出，双方距离一下就拉近...这个战略意义重大！
刀锋又想到了国运，只要我们自己不犯错，就没人能阻挡崛起了。而炒股就是炒“”国运”，从这个角度看，大A的未来依然值得看好。
最后给大家送超级福利了，拼多多的百亿补贴看一下。股市里挥金如土，生活中抠抠搜搜，这就是大A股民的现状。那不如趁着打折给自己屯点吃的喝的用的，确实非常的实惠，这里省下的钱，去股市抄底又多了子弹。
组合调仓
：无。：调入了塑料（送转预期）。：无。：调出了伟星股份。3：调入了博博、恒恒（送转预期）。6：调入了太太（送转预期），调出了环境。收盘仓位（上限30%）：78%
今天盘面对我的持仓而言，还是非常友好的。
今天两市有多只个股收绿，而我的9只持仓全部收红。
难得舒心。
这两日，锂电，cxo开始回调，但是盘面并不恐慌。
未来几年，也许真的不会有全面牛市，这样也好，因为也不会有全面熊市。
但是要注意一点：结构性牛市，并非一个板块猛涨，而是多板块轮动。
卖方或者赛道大v一直鼓吹的永远涨，是注定行不通的。
今年至今最差的板块，不是中证，甚至也不是中位数，而是上证50。
这个结果，我相信没有人能够自圆其说。之前几年我们听到最多的是：两市的个股越来越多，而市场资金有限，所以会越来越偏向大市值个股。按照他们的逻辑，神马上证50，沪深都是好东西，中证估计都不太行。现在再看看，打的谁的脸。其实现在去分析，那个说法完全是意淫，至少连续犯了两个错误。.谁说市值越大，股价就越能涨？.今年涨的最快的国证，反而因为抱团才涨的。but如果又要下定论，说国证的构成很好，趋势很不错，应该继续买买买时。也许半年多或者一年后又要证明全错了。永恒的上涨周期，是不可持续的。而滞后的参与者，实际盈利在和你开一个数字玩笑。a.一只个股，从起点涨起来，涨成了一只5倍股，你毅然杀入，这只最后成为了0倍股。你以为赚了5倍，实际赚了00%。b.一只个股，从起点跌下去，跌掉了80%，你大胆参与，这只果然反弹，但反弹后从起点算依然跌掉了60%。你以为只赚了0%，实际赚了00%。上方不错了，起码是赚钱的。c.一只个股，从起点涨起来，涨成了一只5倍股，你毅然杀入，最后这只在倍的价格稳住。别人以为你买这只赚了，实际亏了60%。b.一只个股，从起点跌下去，跌掉了80%，你大胆参与，但居然没有反弹，最终跌掉了90%。别人以为你只不过亏了0%，实际亏了50%。你看看，这样亏得多无语。继续打开小键盘。如果把你把仓位平均分成份，a、b、c、d每只都买一份，最终结果出来，你依然能赚.5%。而如果你满仓先买a，撤离后再全部买b，然后c、最后d，最终结果出来，你居然会亏0%。我上方说这些，不是带着你们做三年级乘除法。而是这个市场大部分人，一旦账户出现了一点亏损，甚至看到别人买到了一只翻倍股自己没买上，就顿时六神无主了。账也不算了，就开始急着买入卖出...而如果把上面这一些给算出来，记下来，就会明白我为什么分仓，为什么有时割肉，有时又守着不出。我当然有错的时候，甚至非常多，但我起码知道每一轮，我是怎么亏的，一个题材或者一个模型，最后的胜率和赔率该怎么计算。目前疫后复苏股反弹，当然不排除明天就会分化回踩，但是整体趋势是好的。未来个多月，会慢慢有各种利好消息出现，我当然希望能够继续向上。但是我们的操作很简单，拿到兑现点就行了。例如《 》上映那一天，例如全运会开幕那一天，例如十一长假开始前。至于盈亏，等我们止盈或止损后，自然会结账。届时再和指数比一比，就知道有无超额收益。近期我在频繁参与高送转个股，才
